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海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：在過(guò)去一周，TPEB指標(biāo)在連續(xù)數(shù)周下降后增加了2天，達(dá)到102天。FEWB 指標(biāo)保持不變，仍為100天，年初季節(jié)性效應(yīng)可能正在消失。隨著亞洲港口瓶頸緩解，貨好到離港時(shí)間的持續(xù)改善可能會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 在防疫封控兩個(gè)月后，上海重新開放。從6月1日開始，恢復(fù)正常生產(chǎn)和運(yùn)輸活動(dòng)，但預(yù)計(jì)需要幾周的恢復(fù)時(shí)間。與此同時(shí)，跨太平洋東行航線 (TPEB) 需求依然不高，還不能確定是否會(huì)出現(xiàn)貨運(yùn)激增和運(yùn)輸旺季。國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會(huì) (PMA) 的勞工談判仍在進(jìn)行中。對(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。

• 價(jià)格：價(jià)格相比疫情前市場(chǎng)仍處于高位，多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格下行，特別是發(fā)往美國(guó)西海岸（美西）港口的服務(wù)。

• 艙位：大部分正常供應(yīng)，少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)艙位緊張。

• 運(yùn)力/設(shè)備：除少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。視需要考慮采用優(yōu)先運(yùn)輸方案。靈活選擇貨柜類型和運(yùn)輸路線。請(qǐng)與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對(duì)產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 需求開始回升，但遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 仍在承受擁堵帶來(lái)的廣泛影響。隨著上海解封，預(yù)計(jì)第三季度市場(chǎng)將走強(qiáng)，并在夏季達(dá)到峰值。然而，宏觀因素仍有很多不確定性，例如俄烏沖突，歐洲各國(guó)高通脹，以及消費(fèi)者信心較低。

• 價(jià)格：由于艙位更加緊張，預(yù)計(jì) 6 月份價(jià)格將會(huì)上升。

• 運(yùn)力/設(shè)備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶?，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，?dǎo)致延遲和空行增加。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 北美東西海岸的擁堵問(wèn)題正在緩慢緩解，但總體沒(méi)有變化。

• 價(jià)格：預(yù)計(jì) 6 月份價(jià)格將延續(xù)到 7 月。

• 艙位：美國(guó)東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續(xù)緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 隨著 6 月進(jìn)入下半月，需求依然沒(méi)有起色。作為應(yīng)對(duì)，各承運(yùn)商陸續(xù)下調(diào)主要航線的價(jià)格，發(fā)往美東的航線下調(diào)幅度最大。

• 價(jià)格：6 月上半月下降。預(yù)計(jì)下半月價(jià)格保持穩(wěn)定。

• 艙位：不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 能訂到艙位。

• 運(yùn)力/設(shè)備：保持穩(wěn)定，部分承運(yùn)商報(bào)告內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 設(shè)備短缺。

• 建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過(guò)去，承運(yùn)商曾采用空行的方式來(lái)應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問(wèn)題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來(lái)價(jià)格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。由于上海貨輪積壓，預(yù)計(jì)空行將會(huì)繼續(xù)。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)已跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價(jià)格：6 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI) 較少。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但多家承運(yùn)商報(bào)告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問(wèn)題依然嚴(yán)重，美東港口一直持續(xù)的航次問(wèn)題也仍未緩解。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往北歐的服務(wù)此前一直處于暫停狀態(tài)，如果運(yùn)行條件允許，這條航線可能會(huì)在 7 月重開。由于一家海運(yùn)承運(yùn)商終止相關(guān)服務(wù)，美西發(fā)往地中海港口的運(yùn)力將會(huì)下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：未公布 6 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲，預(yù)計(jì) 7 月份海運(yùn)運(yùn)費(fèi)也不會(huì)出現(xiàn)上升。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?至4周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：截至6月5日的四周最新數(shù)據(jù)顯示，跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標(biāo)上升至 11.2 天。遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 指標(biāo)連續(xù)第二次下降，達(dá)到 10.1 天。空運(yùn)指標(biāo)的變化可能體現(xiàn)了整個(gè)系統(tǒng)的季節(jié)性變化，即進(jìn)口商紛紛轉(zhuǎn)向夏季商品。

亞洲

• 華北：長(zhǎng)假后需求較低，預(yù)計(jì)6月中旬前不會(huì)恢復(fù)。各承運(yùn)商運(yùn)力仍在恢復(fù)，但由于需求不高，跨太平洋東行航線 (TPEB) 市場(chǎng)價(jià)格小幅下降，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格保持穩(wěn)定。美國(guó)總統(tǒng)拜登正在致力于解除對(duì)中國(guó)商品加征的關(guān)稅，這一舉措或許能刺激中國(guó)出口，提振市場(chǎng)情緒。

• 華南：市場(chǎng)逐漸回暖。TPEB 需求保持穩(wěn)定，價(jià)格與前一周相差不大，F(xiàn)EWB 需求強(qiáng)勁，特別是發(fā)往英國(guó)的需求。

• 中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)疲軟但很穩(wěn)定，而工廠持續(xù)面臨原材料短缺。各航司密切關(guān)注美西港口勞工談判，因?yàn)檎勁薪Y(jié)果可能引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)。市場(chǎng)中已經(jīng)開始出現(xiàn)海運(yùn)轉(zhuǎn)空運(yùn)的詢價(jià)。

• 韓國(guó)：發(fā)往美國(guó)東海岸的航線以及 FEWB 市場(chǎng)需求疲軟，發(fā)往美國(guó)西海岸的需求保持穩(wěn)定。

• 東南亞：泰國(guó)出口市場(chǎng)疲軟，承運(yùn)商積極尋求貨源。越南 TPEB 航線出口量持續(xù)回升。與此同時(shí)，價(jià)格小幅上升，預(yù)計(jì)在 6 月下半月將繼續(xù)上升。對(duì)比之下，F(xiàn)EWB 航線的需求保持穩(wěn)定，價(jià)格與前一周相差不大。

歐洲

• 需求穩(wěn)定維持在低位，但由于換季，快時(shí)尚和高端時(shí)尚產(chǎn)品的需求仍然較高。

• 運(yùn)力穩(wěn)定維持在歷史高位，價(jià)格開始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。

• 飛機(jī)燃油價(jià)格持續(xù)下降，現(xiàn)已體現(xiàn)在承運(yùn)商收取的燃油附加費(fèi)中。

• 貨機(jī)運(yùn)力增加，價(jià)格和交貨時(shí)間均有改善，訂艙至起飛的時(shí)間窗口約為 5-10天。

• 組裝托盤時(shí)若能將高度控制在160厘米以下，則可能使用客機(jī)運(yùn)輸，加快起飛時(shí)間，降低運(yùn)輸價(jià)格。

• 經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。

• 對(duì)所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時(shí)間和飛行航線。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發(fā)往歐洲的航線。運(yùn)力處于可控水平，且已超過(guò) 2019 年疫情前水平。

• 洛杉磯、芝加哥和紐約機(jī)場(chǎng) (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起運(yùn)地等待時(shí)間長(zhǎng)，部分起運(yùn)地等待時(shí)間達(dá)到2-3天。

• 發(fā)往上海的限制已經(jīng)解除，各承運(yùn)商正在恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)和航次，運(yùn)力快速增加。

• 價(jià)格相比之前幾周小幅下降，特別是往返歐洲的航線。主要原因是跨大西洋航線新增了客機(jī)腹艙帶貨運(yùn)力。

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卡車運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)

亞洲

• 韓國(guó)卡車司機(jī)罷工，要求提高貨運(yùn)價(jià)格。由于燃油價(jià)格飆升，韓國(guó)卡車司機(jī) 6 月 7 日起罷工，要求提高貨運(yùn)價(jià)格，延長(zhǎng)“安全運(yùn)費(fèi)制”的有效期。

• 價(jià)格：在罷工結(jié)束前，由于供求不平衡，價(jià)格將會(huì)上升。預(yù)計(jì)罷工結(jié)束后運(yùn)輸成本將會(huì)上升。

• 運(yùn)力：罷工期間運(yùn)力大幅下降。

• 上海解封，運(yùn)輸逐步恢復(fù)。上海于 6 月 1 日解封，卡車運(yùn)輸逐步恢復(fù)。

• 價(jià)格：價(jià)格開始回落，但還需要一些時(shí)間才能回到封控前水平。

• 運(yùn)力：運(yùn)力逐步恢復(fù)，但仍不到封控前水平的一半。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：暑期就業(yè)升溫，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的多個(gè)指標(biāo)均達(dá)到 20 年來(lái)最高水平。一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是，這是否會(huì)進(jìn)一步推高通脹。如果答案是肯定的，5月份的就業(yè)報(bào)告并沒(méi)有體現(xiàn)出這一點(diǎn)。

• 美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)：由于需求上升，供給水平卻基本固定，物流網(wǎng)絡(luò)承受著持續(xù)不斷的壓力。于是問(wèn)題來(lái)了——那么多貨物，要放在哪？倉(cāng)儲(chǔ)空間動(dòng)向如何？需求下降會(huì)讓倉(cāng)儲(chǔ)面臨風(fēng)險(xiǎn)嗎？根據(jù)WarehouseQuote 的數(shù)據(jù)顯示，倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格維持在高位；經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)則顯示，空閑的倉(cāng)儲(chǔ)空間可能正在增加，需求是否能保持增長(zhǎng)勢(shì)頭也存在疑問(wèn)。

• 物流壓力矩陣 (LPM) 最新數(shù)據(jù)中，不同的指標(biāo)顯示出矛盾的趨勢(shì)。零售庫(kù)存和運(yùn)輸價(jià)格上升，意味著物流壓力增加。但是，通脹調(diào)整后的進(jìn)口額呈現(xiàn)下降，海運(yùn)和空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)也有所改善。上游供應(yīng)鏈擾動(dòng)也許正在發(fā)揮影響。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 拜登政府暫停征收部分太陽(yáng)能電池的反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅 6 月 6 日，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布，無(wú)論美國(guó)商務(wù)部當(dāng)前開展的反補(bǔ)貼調(diào)查結(jié)果如何，從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南進(jìn)口的太陽(yáng)能電池均可享受免關(guān)稅待遇。商務(wù)部表示，調(diào)查結(jié)果將于 2 年寬限期結(jié)束后再予以實(shí)施。

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工廠產(chǎn)量新聞

• 中國(guó)臺(tái)灣：中國(guó)臺(tái)灣與歐盟開展貿(mào)易會(huì)談，探索臺(tái)灣公司在歐盟國(guó)家生產(chǎn)芯片和半導(dǎo)體產(chǎn)品的可能性。

• 越南：外國(guó)公司持續(xù)將巨額資金投入越南工業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域。

• 越南：由于中國(guó)供應(yīng)鏈面臨巨大壓力，Apple 公司計(jì)劃將 iPad 生產(chǎn)地遷往越南。

• 印度尼西亞：印度尼西亞與新加坡合作項(xiàng)目肯德爾工業(yè)園計(jì)劃將面積擴(kuò)展一倍。

• 菲律賓：馬尼拉附近一座休眠火山爆發(fā)，噴出大量火山灰和水蒸氣，菲律賓全國(guó)進(jìn)入高度警戒狀態(tài)。

• 巴基斯坦：據(jù)巴基斯坦國(guó)家銀行報(bào)告，巴美貿(mào)易持續(xù)實(shí)現(xiàn)月度和年度增長(zhǎng)。

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航運(yùn)市場(chǎng)新聞

美國(guó)進(jìn)口需求回落到疫情前水平《FreightWaves》最近發(fā)表的一篇文章稱，近期海運(yùn)集裝箱訂艙數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)進(jìn)口需求大幅下降。消費(fèi)者購(gòu)買模式已經(jīng)回到疫情前的正常狀態(tài)，美國(guó)零售商庫(kù)存過(guò)剩。相應(yīng)地，貨代將獲得更高的海運(yùn)利潤(rùn)率。

上海解封后市場(chǎng)動(dòng)向 《The Loadstar》報(bào)道稱，上海已經(jīng)解封，但仍有后續(xù)限制措施，工廠產(chǎn)量和集裝箱航運(yùn)量可能需要幾周到幾個(gè)月才能恢復(fù)到正常水平。《The Loadstar》援引其信息來(lái)源稱，海運(yùn)承運(yùn)商航次表可能會(huì)在 6 月后期恢復(fù)正常。

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（編輯：江同）

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