報(bào)道全文：

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：陳植 ｜上海報(bào)道

隨著中國(guó)與中東國(guó)家經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益緊密，越來越多中國(guó)企業(yè)正積極布局中東地區(qū)。

記者了解到，包括Shein等中資跨境電商企業(yè)已加大中東地區(qū)的業(yè)務(wù)布局。

一位國(guó)內(nèi)跨境電商出口企業(yè)主向記者透露，受疫情影響，越來越多中東國(guó)家民眾開始轉(zhuǎn)至線上消費(fèi)，在互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂與電商渠道花費(fèi)的時(shí)間與開支日益增加，令中東地區(qū)成為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)出海的“新藍(lán)海市場(chǎng)”。

國(guó)際支付公司Checkout.com發(fā)布最新調(diào)研報(bào)告顯示，去年中東地區(qū)逾50%消費(fèi)者的網(wǎng)購(gòu)頻率增至每月至少一次，且海灣地區(qū)國(guó)家約9%消費(fèi)者每天至少在線消費(fèi)一次，這個(gè)數(shù)值在過去12個(gè)月增加約50%。

但是，如何整合中東地區(qū)多元化的本地支付方式以提升用戶支付體驗(yàn)，如何解決支付成功率偏低痛點(diǎn)，如何抓住“先買后付”（BNPL）風(fēng)口擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，正成為中國(guó)跨境電商等數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)布局中東地區(qū)所面臨的跨境收款挑戰(zhàn)。

Checkout.com報(bào)告顯示，在中東地區(qū)，約65%消費(fèi)者會(huì)因跨境電商安全隱患而放棄線上消費(fèi)，約75%消費(fèi)者會(huì)在跨境電商等線上交易被誤拒后棄購(gòu)，約60%消費(fèi)者還因?yàn)椴荒苁褂米约合矚g的支付方式而放棄購(gòu)買。

面對(duì)中東地區(qū)消費(fèi)者線上付款的諸多挑戰(zhàn)，越來越多全球支付公司爭(zhēng)相進(jìn)入中東地區(qū)，為跨境電商等數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)提供穩(wěn)妥的商戶收單解決方案、支付聚合與跨境資金轉(zhuǎn)賬等服務(wù)。

近年，為了推廣數(shù)字支付，部分中東國(guó)家金融監(jiān)管部門開始向全球支付機(jī)構(gòu)發(fā)放收單牌照。比如，5月底，Checkout.com獲得阿聯(lián)酋中央銀行發(fā)放的直接收單牌照，成為首批在這個(gè)國(guó)家獲得收單資質(zhì)的全球支付公司。

在Checkout.com亞太區(qū)總經(jīng)理施伯雄看來，隨著中國(guó)跨境電商、泛娛樂等企業(yè)相繼進(jìn)入中東地區(qū)，目前全球支付公司還需要幫助他們解決中東本地支付方式覆蓋、跨境支付反欺詐風(fēng)控、支付成功率優(yōu)化等方面問題。這背后，是全球支付公司需一面與中東地區(qū)發(fā)卡組織深入合作，利用高顆粒度數(shù)據(jù)，積極破解支付失敗的原因并找到解決辦法，一面借助3DS等身份驗(yàn)證技術(shù)，在提升支付成功率同時(shí)降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

他向記者表示，近年中東地區(qū)蓬勃發(fā)展，擁有廣闊電商發(fā)展基礎(chǔ)和巨大發(fā)展?jié)摿Γ罅恐袊?guó)電商商戶和賣家積極布局。因此，中東地區(qū)已經(jīng)成為中國(guó)跨境電商發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

支付成功率“挑戰(zhàn)”

受疫情影響，越來越多中東國(guó)家消費(fèi)者開始接觸線上購(gòu)物消費(fèi)，令過去3年中東地區(qū)電商規(guī)模增速躍居全球前列。

盡管疫情封鎖解除，如今中東地區(qū)眾多消費(fèi)者已習(xí)慣線上消費(fèi)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仉娚淌袌?chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)咨詢公司Redseer估算，截至今年底，中東地區(qū)電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1000億美元。

記者多方了解到，當(dāng)前中東地區(qū)消費(fèi)者對(duì)跨境電商與數(shù)字泛娛樂的付款方式日益多元化。

即便中東地區(qū)電商市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，但受傳統(tǒng)文化、歷史與社會(huì)經(jīng)濟(jì)等因素影響，當(dāng)?shù)厝杂写罅肯M(fèi)者青睞現(xiàn)金支付，比如他們?cè)诳缇畴娚唐脚_(tái)完成購(gòu)物后，仍喜歡貨到付款模式，但這種支付方式也帶來退貨率偏高，跨境電商賣家額外承擔(dān)貨物被盜或顧客拒絕付款等風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致配送成本更高。

此外，隨著先買后付方式在中東地區(qū)迅猛發(fā)展，跨境電商賣家在收取相關(guān)支付款項(xiàng)時(shí)，需明確相關(guān)先買后付資金是否符合當(dāng)?shù)匾?guī)定的“無息貸款”性質(zhì)，導(dǎo)致他們面臨更高的合規(guī)操作成本。

相比而言，最令眾多跨境電商賣家“頭疼”的，是中東地區(qū)支付成功率偏低。

去年初，Checkout.com對(duì)沙特阿拉伯與阿聯(lián)酋約4000家企業(yè)主調(diào)研發(fā)現(xiàn)，支付成功率偏低成為他們布局電商業(yè)務(wù)所面臨的一大痛點(diǎn)，其中64%受訪企業(yè)表示支付成功率僅有50%-80%。

記者獲悉，導(dǎo)致中東地區(qū)支付成功率偏低的原因較多。

導(dǎo)致中東地區(qū)支付成功率偏低的原因

一是受中東地區(qū)不同國(guó)家各自文化、購(gòu)物環(huán)境、消費(fèi)者付款習(xí)慣等因素影響，每個(gè)國(guó)家都有各自的主流本地化支付工具，比如沙特的Mada與STC Pay，阿聯(lián)酋的Payby，科威特的KNE、埃及的Fawry、土耳其的Tory等，若當(dāng)?shù)叵M(fèi)者無法使用自己喜歡的支付方式，就可能放棄購(gòu)買。

二是當(dāng)?shù)劂y行為了遏制跨境電商欺詐風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)采取較嚴(yán)的反欺詐風(fēng)控審核制度，令欺詐誤報(bào)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，即消費(fèi)者在正常線上購(gòu)物付款時(shí)，因被誤以為存在欺詐風(fēng)險(xiǎn)而無法完成支付流程，導(dǎo)致約75%當(dāng)?shù)叵M(fèi)者在交易被誤拒后，也會(huì)放棄購(gòu)物。

三是支付環(huán)節(jié)若出現(xiàn)支付錯(cuò)誤、故障停機(jī)、安全顧慮、錯(cuò)誤指令等問題時(shí)，約5%當(dāng)?shù)叵M(fèi)者就會(huì)在這個(gè)階段直接放棄支付。

上述國(guó)內(nèi)跨境電商出口企業(yè)主告訴記者，為了解決中東地區(qū)支付成功率偏低難題，他們?cè)c多家國(guó)際銀行討論如何優(yōu)化支付流程。但他發(fā)現(xiàn)，有些國(guó)際銀行沒有在中東地區(qū)配置專注跨境支付的本地化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，導(dǎo)致不少收單收款問題仍無法得到妥善解決，比如無法整合中東國(guó)家的所有主流本地化支付工具而導(dǎo)致客戶流失，還有欺詐誤報(bào)現(xiàn)象仍未得到有效緩解等。

施伯雄向記者透露，要深耕中東地區(qū)收單收款業(yè)務(wù)，全球支付公司配置本地化團(tuán)隊(duì)顯得尤其重要。究其原因，一是中東地區(qū)每個(gè)國(guó)家的文化、購(gòu)物環(huán)境、消費(fèi)者付款習(xí)慣不一，需要本地化團(tuán)隊(duì)及時(shí)了解當(dāng)?shù)孛癖娮钚碌闹Ц斗绞阶兓?，及時(shí)整合相應(yīng)的支付工具，二是本地化團(tuán)隊(duì)可以分析大量支付數(shù)據(jù)，從中識(shí)別支付模式的異常狀況，對(duì)支付流程進(jìn)行優(yōu)化，并利用高顆粒度數(shù)據(jù)找出欺詐誤報(bào)與交易拒付原因，及時(shí)構(gòu)建相應(yīng)解決方案。

圖：Checkout.com出席2023年Seamless中東北非展會(huì)并接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪

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他告訴記者，搭建本地化團(tuán)隊(duì)同樣需要時(shí)間積累與人才培育引進(jìn)。Checkout.com通過在中東地區(qū)布局10多年，在迪拜設(shè)立辦公室并組建約百人的本地支付專家團(tuán)隊(duì)。不久前，Checkout.com投資中東地區(qū)“先買后付”機(jī)構(gòu)Tamara，以便跨境電商等數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)抓住中東地區(qū)“先買后付”模式興起風(fēng)口，進(jìn)一步擴(kuò)大中東地區(qū)的業(yè)務(wù)規(guī)模。

尋找適配中東的跨境支付解決方案

記者多方了解到，針對(duì)中東地區(qū)的跨境收單收款特點(diǎn)與諸多支付挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)跨境電商與在線泛娛樂企業(yè)也在積極尋找解決方案。

一位國(guó)內(nèi)大型跨境電商企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)向記者透露，此前他們也找到多家全球聚合支付服務(wù)商，希望他們能整合中東地區(qū)各類本地化支付工具以提升客戶支付體驗(yàn)。但在實(shí)際操作環(huán)節(jié)，他發(fā)現(xiàn)這些聚合支付服務(wù)商也遇到不少技術(shù)性問題——比如聚合支付服務(wù)商只有跨境收款資質(zhì)，在聚合支付收款環(huán)節(jié)往往遇到上游收單機(jī)構(gòu)的某些制約，比如對(duì)大額交易的限制，這對(duì)交易金額與交易量較高的大型企業(yè)而言無疑是一大掣肘；再如聚合支付服務(wù)商往往將眾多支付鏈路堆砌在同一條跨境收款支付鏈，導(dǎo)致商戶收款效率較低并容易出現(xiàn)對(duì)賬差錯(cuò)。

“但令我們最傷腦筋的，是欺詐風(fēng)險(xiǎn)如何有效解決?！彼毖?。與全球其他地區(qū)類似，中東地區(qū)跨境支付環(huán)節(jié)的欺詐風(fēng)險(xiǎn)同樣日益增多，除了身份竊取、賬號(hào)盜用、拒付欺詐等傳統(tǒng)欺詐行為，中東地區(qū)還出現(xiàn)“三角騙局”等新興欺詐行為，即中東消費(fèi)者在某第三方平臺(tái)購(gòu)物時(shí)，這個(gè)第三方平臺(tái)迅速利用這位消費(fèi)者所提供的個(gè)人支付信息，在其他電商平臺(tái)虛假購(gòu)買該產(chǎn)品。

施伯雄向記者直言，這的確給全球支付公司帶來更高的考驗(yàn)。目前眾多中國(guó)大型跨境電商與在線泛娛樂企業(yè)布局中東地區(qū)所需的，是全棧支付產(chǎn)品，包括商戶收單解決方案、支付聚合與跨境資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)成本-收益的最大化。

在他看來，全球支付機(jī)構(gòu)要助力中國(guó)跨境電商出口等企業(yè)成功布局中東地區(qū)，需做好四件事：

一是全面連接本地支付生態(tài)，包括支持本地卡/國(guó)際信用卡與多種中東本地化支付方式，滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者多樣化的支付方式選擇需求

二是做好支付數(shù)據(jù)分析工作，有效解決支付交易失敗與欺詐誤報(bào)拒付等問題

三是通過優(yōu)化支付流程進(jìn)一步提升支付成功率

四是在中東地區(qū)組建本地化團(tuán)隊(duì)及時(shí)處理各類支付環(huán)節(jié)痛點(diǎn)難題

“隨著中東地區(qū)消費(fèi)者日益熱衷線上購(gòu)物與在線社交游戲消費(fèi)，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)若能打通支付鏈條，再結(jié)合行之有效的市場(chǎng)推廣與配送等服務(wù)，將有很大幾率在中東地區(qū)獲得廣闊業(yè)務(wù)發(fā)展空間，助力中國(guó)外貿(mào)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)出海穩(wěn)步前行?！笔┎蹚?qiáng)調(diào)說。

?Checkout.com在中東成立于2012年的Checkout.com是一家全球支付解決方案提供商，幫助企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中蓬勃發(fā)展。Checkout.com的模塊化支付平臺(tái)專為支付性能、可擴(kuò)展性和速度而構(gòu)建，向商戶提供無縫集成的支付解決方案。通過全球 19 個(gè)辦公室的全球團(tuán)隊(duì)，Checkout.com提供靈活的創(chuàng)新支付解決方案，助力商戶獲取支付洞察，提升支付表現(xiàn)。Checkout.com在MENA地區(qū)擁有近十年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在迪拜媒體城（Media City）設(shè)立辦公室，擁有一個(gè)近百名本地支付專家團(tuán)隊(duì)，并助力了SHEIN、Shahid、Qlub、家樂福、The Entertainer、Namshi、Mamo、MakeMyTrip、Cafu 和 Washmen等品牌在阿聯(lián)酋地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

Checkout.com在中東北非地區(qū)的部分客戶

（來源：Checkout.com）

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